Динамичное развитие банковской системы Российской Федерации в 2006 году было обусловлено сохранением высоких темпов роста экономики в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и ростом внутреннего спроса на банковские услуги.
Изменение институциональной среды банковского сектора также носило динамич­ный характер и соответствовало «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2008 года», принятой Правительством Российской Федерации и Банком России в апреле 2005 года.

Совершенствование и усложнение банковских продуктов и услуг, продолжающаяся валютная либерализация сформировали предпосылки для усиления конкурентной борьбы на внутреннем финансовом рынке России, в том числе в результате появления у ино­странных банков новых возможностей трансграничного оказания банковских услуг вслед­ствие либерализации режима валютных счетов.

Увеличение заинтересованности иностранных кредитных организаций в российском банковском секторе нашло отражение в существенном росте доли банков с иностранным участием в активах и капитале банковской системы России. Если в 2003-2005 годах уро­вень иностранного участия в российской банковской системе практически не изменялся и составлял порядка 8% активов банковской системы (доля банков с иностранным участием свыше 50%), то по итогам 2006 года доля банков с иностранным участием свыше 50% в активах банковского сектора возросла до 12,1%.

Рост востребованности банковского обслуживания и ужесточение конкуренции вы­разились в увеличении концентрации активов банковской системы Российской Федера­ции. Доля активов, приходящаяся на 20 крупнейших банков, увеличилась за 2006 год на 0,5 п.п. до 62,9%1.
В целом активы банковской системы Российской Федерации увеличились за истек­ший год на 44,1% и составили на 1 января 2007 года 14,0 трлн. рублей. При этом следует отметить существенный рост отношения активов банковской системы к ВВП: с 45,1% по итогам 2005 года до 52,8% по итогам 2006 года.

Сохраняющийся рост доходов населения обусловил высокие темпы развития рынка потребительского кредитования. По итогам 2006 года остаток ссудной задолженности физических лиц перед российской банковской системой увеличился на 75,1% до 2,1 трлн. рублей. В результате удельный вес кредитов населению в активах банковской системы вырос с 12,1% до 14,7%.

Несмотря на высокие темпы роста экономики, ссудная задолженность юридических лиц – резидентов увеличивалась в 2006 году более медленными темпами по сравнению с темпами прироста активов банковской системы в целом. Остаток задолженности по кре­дитам, предоставленным банковской системой юридическим лицам – резидентам, увели­чился за 2006 год на 38,8% до 5,8 трлн. рублей.
Высокие темпы роста кредитования привели к увеличению удельного веса совокуп­ной ссудной задолженности в активах банковской системы с 65,3% по итогам 2005 года до 67,2% по итогам 2006 года. Доля кредитов, предоставленных российской банковской сис­темой, в ВВП за год увеличилась с 29,5 до 35,5%.

На фоне высоких темпов роста ссудного портфеля банков качество кредитов не пре­терпело существенных изменений. Доля «проблемных» и «безнадежных» кредитов в об­щем объеме ссуд по итогам года снизилась с 3,2 до 2,6%, уровень кредитного риска (от­ношение сформированного резерва на возможные потери по ссудам к общему объему вы­данных ссуд) снизился с 5,0 до 4,1%.

Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле юридических лиц за отчет­ный год несколько снизилась с 1,3 до 1,1%. Вместе с тем, значительно увеличилась доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц. С начала 2006 года удельный вес просроченной задолженности в остатке ссудной задолженности населения увеличился с 1,9 до 2,6% совокупного кредитного портфеля физических лиц. При этом в абсолютном выражении объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц увеличился в 2,4 раза.

Устойчивый профицит государственного бюджета в 2006 году обусловил низкие темпы роста рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации. Учитывая не­высокое предложение данных инструментов на рынке, а также их низкую инвестицион­ную привлекательность, российские банки увеличили свои вложения в государственные ценные бумаги лишь на 9,2%. Операции банков на данном рынке были ограничены вслед­ствие конкуренции со стороны небанковских финансовых институтов (ПФР, фонда стра­хования вкладов, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и пр.).

Объем вкладов населения, привлеченных банковской системой, по итогам 2006 года увеличился на 37,7% и составил 3,8 трлн. рублей. Несмотря на устойчивое превышение темпов прироста кредитного портфеля физических лиц над темпами прироста вкладов на­селения, население по-прежнему больше размещает, чем берет: за 2006 год прирост вкла­дов составил 1,0 трлн. рублей, в то время как прирост кредитов населению - 0,9 трлн. руб­лей. Вместе с тем, появление на рынке новых кредитных продуктов и увеличение плате­жеспособного спроса на кредиты способно переломить эту тенденцию уже в ближайшем будущем.

В результате сохранения в 2006 году тенденции к укреплению реального и номи­нального курса российского рубля по отношению к доллару США, остатки по вкладам на­селения в валюте практически не выросли. По итогам года валютные вклады увеличились всего на 2,3% (в долларовом выражении). В рублевом эквиваленте объем валютных вкла­дов населения в банковской системе Российской Федерации по итогам года сократился на 6,3%, что привело к снижению доли валютных вкладов в структуре вкладов физических лиц в целом с 24 до 17%.
Темпы прироста средств юридических лиц, привлеченных российскими банками, соответствовали динамике активов банковской системы в целом и составили по итогам 2006 года 44,7%. В результате по состоянию на 1 января 2007 года объем средств корпоратив­ных клиентов, привлеченных банковской системой, достиг 4,9 трлн. рублей.

Благоприятная экономическая конъюнктура, активное развитие банками розничного кредитования и комиссионных операций положительно сказались на финансовом резуль­тате деятельности кредитных организаций. Прибыль банков по итогам 2006 года составила 371,5 млрд. рублей, что на 41,7% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, высоких объемов прибыли оказалось недостаточно для сохранения банками показателя достаточности капитала на прежнем уровне. По итогам 2006 года отношение собственных средств (капитала) банков к активам, взвешенным по уровню риска, снизилось с 16,0 до 14,9%. Понижательная динамика показателя достаточности капитала дает основания предположить, что в 2007 году перед банками будет стоять задача сохранения высоких темпов развития бизнеса за счет активного использования более широкого набора инструментов наращивания капитала (кроме прибыли), в том числе привлечения субординированных кредитов и размещения акций.

Выступая локомотивом банковского сектора, в 2006 году Сбербанк России продол­жил совершенствование своего продуктового ряда, разработку новых услуг и внедрение новых инициатив. Это позволило Банку по итогам года сохранить лидирующее положение на основных сегментах российского финансового рынка в жестких конкурентных условиях: активы Сбербанка России по-прежнему превышают четверть активов банковской системы страны – 25,4%; доля на рынке вкладов составляет 53,3%; на рынке привлечения средств юридических лиц – 17,2%; на рынке корпоративного кредитования – 31,8%.

Сбербанк России традиционно проводит крайне консервативную политику развития операций на рынке кредитования частных клиентов. Банк не предоставляет кредитные ре­сурсы без анализа платежеспособности потенциального клиента, несмотря на то, что его основные конкуренты активно наращивают объемы необеспеченного потребительского кредитования. Результатом этой политики стало сохранение качества кредитного портфеля на высоком уровне при снижении доли Сбербанка России на рынке кредитования фи­зических лиц с 44,1 до 37,0%.

Курсовая стоимость обыкновенных акций Сбербанка России и капитализация Банка3420

По итогам 2006 года Сбербанк России заработал рекордную сумму балансовой прибыли – 112,8 млрд. рублей, которая составляет более 30% от совокупной прибыли всей российской банковской системы. Высокие финан­совые результаты нашли отражение в росте котировок акций Банка – за отчетный период стоимость обык­новенных акций Банка возросла в 2,6 раза до 3 420 долларов США за 1 акцию, в то время как индекс РТС увеличился в 1,7 раза. Рыночная капитализация Банка по итогам года превысила 67 млрд. долларов США. Достижения Банка получили высокую оценку рейтинговых агентств. В 2006 году на одну ступень был повышен долгосрочный рейтинг Сбербанка России агентством Fitch Ratings – до «ВВВ+», что соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации. Рейтинги агентства Moody's также находятся на инвестиционном уровне: «А2» по облигациям в иностранной валюте, что превышает рейтинг еврооблигаций РФ («Ваа2»), и ААА.ru – наивысший рейтинг по национальной шкале.

В 2006 году Сбербанк России впервые вошел в сотню крупнейших мировых финан­совых организаций по версии авторитетного журнала The Banker, заняв 82 место. По вер­сии The Financial Times Сбербанк занимает 43 место в рейтинге крупнейших по капитали­зации банков мира. Журналом Euromoney Сбербанк признан «Лучшим банком России 2006 года». В списке крупнейших компаний мира согласно данным американского журнала Forbes, рейтинг в котором учитывает размер выручки, прибыль, активы и стоимость компаний на фондовом рынке, Сбербанк России занимает 214 место.